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La centenaria Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) pierde la centralidad en la extracción de petróleo en Argentina
Por: César Herrera
Introducción
La Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ), una región geográfica y petrolera de Argentina que abarca parte de las provincias del Chubut (CHS) y Santa Cruz (SCN). Principales datos sobre esta cuenca:
- La CGSJ tiene una superficie estimada de 180.000 km², de los cuales una tercera parte se ubica en la plataforma continental. La cuenca se extiende entre los paralelos 45° y 47° Sur y los meridianos 65° y 71° Oeste, cubriendo porciones de los departamentos Escalante, Deseado, Sarmiento, Lago Buenos Aires y Río Senguerr
- La CGSJ es un polo de desarrollo industrial y turístico, que incluye las ciudades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Río mayo en ChS y Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno y Los Antiguos en SCN.
- La CGSJ es el más antiguo y prolífico enclave de extracción[1] de hidrocarburos de Argentina, cerca de cumplir 115 años de actividad. En su seno la extracción de petróleo representó durante el año 2022 el 35% del total nacional y el 9,5% del total nacional de gas natural.
- La CGSJ alberga el mayor yacimiento petrolero convencional del país en CHS, Anticlinal Grande – Cerro Dragón, operado por Pan American Energy (PAE). Este campo produce alrededor de 337.600 m3/mes y cuenta con más de 3.300 pozos activos.
- La CGSJ también tiene un gran potencial para el desarrollo de recursos no convencionales, como el tight gas y el shale oil.
Inversión en hidrocarburos
En los últimos 10 años la inversión para la extracción de hidrocarburos se trasladó hacia la Cuenca Neuquina (CNQN) para el desarrollo del petróleo y gas no convencional.
En diciembre de 2010 REPSOL YPF hizo público el descubrimiento al norte de la formación geolólica y sedimentaria denominada Vaca Muerta, detectando la presencia de hidrocarburos No convencioales, que por su magnitud tomó notoriedad pública a nivel nacional e internacional. En mayo de 2012 el parlamento apoyó la iniciativa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la expropiación del 51% del paquete accionario de REPSOL en YPF, Distribuido entre Nación y la Provincias donde se extrare hidrocarburos.
Desde 2013 en adelante la inversión acumulada alcanza los 46,5 mil millones de USD en la CNQN, siendo un 149% mayor a la efectuada en la CGSJ para la extracción de petróleo y gas convencional, cuyo monto asciende a 18,7 mil millones de USD (Equivalente al 40% de la inversión destinada a Vaca Muerta).
En los primeros 3 años de explotación la inversión total en la CNQN ascendió a 15,8 mil millones de USD con un promedio de 5,2 mil millones de USD, el esfuerzo económico y financiero en la exploración y explotación fue sostenido por YPF S.A. 9,5 mil millones de USD (60,1% del total de la inversión en el trienio).
El cambio de Gobierno en diciembre de 2015 implicó un descenso fuerte en los montos entre 2016 a 2019 inclusive, ya que en 4 años el total invertido ascendió 18,6 mil millones de USD con un promedio anual de 4,6 mil millones de USD. En contrapartida YPF S.A. aportó 8,4 mil millones con un promedio de 2,1 mil millones /año (Representando el 45,2% del total).
En la CGSJ el promedio de YPF S.A. alcanzó el 40% de la inversión total con 7,6 mil millones de USD/año.
Extracción de petróleo
La CGSJ durante 15 años consecutivos sostuvo la extracción de petróleo nacional con un promedio de 14 millones de m3/año, con una particularidad de cambio en la composición en los bloques internos de la misma. El crecimiento del promedio en CHS se impulsó de 6 a 9 millones de m3/año y la disminución en el promedio de SCN de 10 a 5 millones de m3/año.
En la CNQN que había perdido el liderazgo de la extracción de petróleo crudo convencional a fines de 2004, producto de una disminución del 25% de la extracción de un promedio 16 millones de m3 /año a 12 millones de m3/año, a mediados del año 2019 la CNQN retomó la centralidad producto de la extracción de petróleo no convencional (76%) y convencional (24%) con 19,9 millones de m3 en el año 2022.
En los últimos 5 años en la CGSJ y a partir del freno que significó la pandemia del COVID19 se estabilizó la extracción de petróleo crudo en la CGSJ, en el análisis comparativo entre enero y junio de cada año.
La desinversión analizada tuvo una repercusión en el crecimiento de la extracción por recuperación secundaria y pilotos de recuperación terciaria, que es una de las fortalezas por el desarrollo técnico en la CGSJ cuya experticia y conocimiento pueden exportarse a otras cuencas maduras de Latinoamérica y el mundo.
La extracción primaria los hidrocarburos surgen por la energía natural del yacimiento, determinada por la presión del gas, el agua o la gravedad que desplaza el petróleo hacia el pozo y hacia la superficie. Luego se realiza predominantemente por aparatos individuales de bombeo (AIB) y en menor medida mediante otros métodos (Bombas electro sumergibles y otras). La extracción primaria suele alcanzar entre un 10 a 20% del petróleo original del lugar.
La extracción de petróleo secundaria suele alcanzar entre un 15% y un 40% del petróleo del lugar y se inyecta un fluido externo al yacimiento, como agua o gas, para mantener o aumentar la presión y desplazar el petróleo hacia el pozo y hacia la superficie. Esta etapa requiere de instalaciones e infraestructura adicionales para realizar la inyección y el tratamiento del fluido. Anualmente se realiza el procesamiento de 180 millones de m3/año de agua de formación y proporciones menores de agua sin potabilizar.
En el primer semestre de 2023 la proporción de recuperación secundaria se sitió en un 55% y la primaria alcanzó el 45%.
Perforación de pozos
Los diferentes tipos de pozos perforados en la CGSJ pueden diferenciarse de acuerdo al siguiente detalle:
- Pozos de exploración: son los que se perforan para buscar la presencia de hidrocarburos en una zona donde no se ha comprobado su existencia. Su objetivo es obtener información geológica, estructural y sísmica del subsuelo, así como muestras de rocas y fluidos. Estos pozos son los más costosos y riesgosos, ya que tienen una baja probabilidad de éxito.
- Pozos de explotación: son los que se perforan para extraer los hidrocarburos de un yacimiento ya conocido y evaluado. Su objetivo es optimizar la producción y el recobro del petróleo o gas natural. Estos pozos pueden ser de producción, que extraen el fluido del yacimiento; de inyección, que inyectan un fluido al yacimiento para mantener o aumentar la presión; o de observación, que monitorean diversos parámetros del yacimiento. Estos pozos son los más numerosos y rentables, ya que tienen una alta probabilidad de éxito.
- Pozos de avanzada: son los que se perforan para ampliar el conocimiento de un yacimiento ya descubierto, pero que aún no ha sido delimitado ni desarrollado completamente. Estos pozos sirven para mejorar la estimación de las reservas y los recursos, así como para planificar la estrategia de explotación más adecuada y tienen un costo y un riesgo intermedios entre los de exploración y los de explotación.
- Pozos de servicios: son los que se perforan para realizar operaciones especiales o complementarias a la producción de hidrocarburos. Su objetivo es mejorar el rendimiento o la seguridad de los pozos o del yacimiento.
Relacionando la inversión con los pozos perforados los mismo muestran un repunte inter anual +29%, aunque por debajo del promedio de los últimos 10 años (-17%), registrándose los principales incrementos en pozos de avanzada (+50%) y de servicios (110%).
El comercio exterior y las regalías petroleras (Aplicación a la Provincia del Chubut)
Los diferenciales de precios establecidos por el Gobierno Nacional para los envíos al mercado interno y externo determinan, en parte el monto mensual de las regalías petroleras que representan un 32% promedio de los ingresos del sector público provincial en Chubut
La serie de 10 años que confeccionamos desde el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bisco permite obtener el promedio de envíos al mercado externo (19%) y el restante (81%) al mercado interno. Las empresas que exportan el denominado crudo Escalante son las de mayor participación en la extracción en la CGSJ: Pan American Energy (PAE) (44%) e YPF S.A. (38%)
Una simplificación del cálculo de regalías petroleras es la siguiente:
El año 2022 el monto anual alcanzó los 457,84 millones de USD y le permitió al Gobierno Provincial recuperar la normalidad de pago de salarios dentro de los 5 días hábiles a los empleados públicos y promover incrementos en los mismos, aunque alejados de promover una recuperación del poder adquisitivo de los mismos entre 2019 y 2021.
Con la cantidad extraída estable (Como se describe en el acápite de extracción) el incremento/disminución es atribuible en su totalidad a la variación de los precios, ya que en 2022 la incertidumbre provocada por la guerra híbrida (Militar tradicional y ciber ataques, diplomática, económica y financiera) impactó en la suba del precio del crudo Escalante.
En junio de 2022 se registró el mejor precio del decenio en USD 523,86/m3, superando en un 40,1% que el promedio del período: USD 373,85/m3[3]
A modo de conclusión
En los últimos 15 años funcionó un triángulo: Empresarios /Gobierno Provincial y Municipal y Trabajadores (Convencionales y Jerárquicos) para sostener el empleo (Fuente de Valor Agregado) en el decenio 2006 a 2015 consiguió un desacople con la inversión, fundamentalmente en el Sur de Chubut.
Las inversiones anunciadas para el año 2023 definen un nivel de actividad similar al año 2022
Como aspectos positivos se destacan:
- Incremento de la inversión en exploración de PAE y SINOPEC en 21/22
- Eficiencia en la recuperación 2ria. y asistida en la CGSJ y pilotos de recuperacion terciaria
- PAE exploró un pozo a 4.800 metros de profundidad en busca de tight gas en el área Meseta Serón Chico en 2021
- Compañía General de Combustibles (CGC) realizó 2 pozos piloto en SCN en 2022
- CAPSA – Con inversiones en el yaacimiento Pampa del Castillo y a través de HYCHICO con el proyecto piloto de generación de H2 en la combinación eólico/Hidrógeno
En un tiempo electorales se explicitan temas coyunturales como buscar sostener/incrementar la rentabilidad empresarial consiguiendo subsidios/mejoras por parte del Gobierno Nacional, similares a los registrados en la CNQN.
Siempre queda pendiente la discusión sobre la diversificación productiva, las energías renovables, la generación de alimentos y energía a nivel regional, la pesca y el turismo entre otras.
[1] Según el autor catalán Joan Martínez Alier, la diferencia entre extracción y producción de hidrocarburos radica en el concepto de metabolismo social, que se refiere al flujo de materiales y energía entre la naturaleza y la sociedad. La extracción es el proceso de obtener los recursos naturales del subsuelo o de la superficie, como el petróleo, el gas, el carbón, los minerales, etc. La producción es el proceso de transformar esos recursos en mercancías que se pueden comercializar o consumir como la gasolina, el plástico, el acero, etc.
[2] En los descuentos incide el precio en USD/m3 del Transporte, almacenaje y boya implicando aproximadamente -1,5%
[3] El formato de comunicación que se ha elegido USD/m3 o de m3/mes responde al que el modo de comunicar de la “industria”.
